Strategia CRM per aziende: guida pratica in 5 step

Scopri come costruire una strategia CRM efficace in 5 step. Dalla scelta della piattaforma all’integrazione con eCommerce, marketing e dati.

In un mercato ipercompetitivo e basato sui dati, una strategia CRM solida non è più un vantaggio competitivo: è una condizione essenziale per sopravvivere e crescere.

Non vale solo per i colossi del digitale: anche le PMI e gli eCommerce possono (e devono) dotarsi di strumenti che permettano una gestione avanzata delle relazioni, dei dati e dei processi.

In questo articolo analizziamo i 5 elementi essenziali per costruire una strategia CRM efficace, con uno sguardo pratico e concreto rivolto a chi vuole portare il proprio business a un livello superiore. Il nostro approccio è ispirato alle linee guida di Agenda Digitale, ma potenziato dall’esperienza diretta di Tidycode, partner esclusivo vtenext CRM e system integrator per l’eCommerce e l’industria 4.0.

Strategia CRM per aziende: guida pratica in 5 step — Google SGE e eCommerce: come ottimizzare il tuo sito

1. Capire il ruolo del CRM oggi: da strumento a infrastruttura

Molti associano il CRM a un semplice software per memorizzare contatti e opportunità. Oggi, invece, un CRM moderno è una piattaforma centrale che integra dati, processi e customer journey, e che si collega a tutte le aree strategiche:

Vendite (pipeline, previsioni, follow-up automatici)
Marketing (segmentazione, campagne, automation)
Customer care (ticketing, SLA, supporto multicanale)
eCommerce (integrazione con CMS, carrelli, ordini)
ERP e PIM (dati prodotto, magazzino, anagrafiche)

In Tidycode, adottiamo vtenext perché consente di personalizzare i processi con BPM (Business Process Management), integrando CRM, marketing automation e project management in un’unica piattaforma cloud-native.

2. Analizzare il modello di business e mappare i processi

Prima ancora della tecnologia, serve un’analisi dei processi commerciali e relazionali dell’azienda. Alcune domande strategiche da porsi:

Dove nascono i lead? Come li convertiamo?
Quali sono i punti di contatto digitali (sito, eCommerce, ADV)?
Chi gestisce i clienti? Con quali strumenti?
Che dati raccogliamo oggi? Sono organizzati?

La strategia CRM parte dalla mappatura del ciclo di relazione con il cliente: dalla lead generation fino al post-vendita. È da qui che deriva il modello di implementazione corretto.

In questa fase, il team Tidycode lavora con analisti e project manager per costruire un modello su misura, definendo pipeline, ruoli, dashboard e flussi automatizzati.

3. Scegliere la piattaforma CRM giusta (e davvero integrabile)

Sul mercato esistono centinaia di CRM, ma non tutti sono adatti a ogni tipo di azienda. Le esigenze di un B2B industriale non sono le stesse di un eCommerce B2C. La scelta deve tenere conto di:

Scalabilità della piattaforma
Capacità di integrazione con altri sistemi (ERP, eCommerce, CMS, PIM)
Supporto a workflow complessi
Accesso ai dati in real time e su mobile
Licenza e costi di personalizzazione

vtenext, la piattaforma che implementiamo in Tidycode, offre:

Codice open source personalizzabile
Business Process Management integrato
API REST per connessioni a sistemi terzi
UI responsive e mobile-ready
Hosting in cloud AWS o on-premise

Questo permette alle aziende di evitare lock-in tecnologici e sviluppare una piattaforma realmente cucita sui propri flussi di lavoro.

3. Collegare il CRM agli ecosistemi digitali

Un CRM isolato serve a poco. Il vero valore si sprigiona quando è connesso all’ecosistema digitale aziendale, tra cui:

eCommerce (Magento, Shopify, WooCommerce)
PIM (Pimcore, Akeneo)
ERP (SAP, Zucchetti, Oracle, custom)
CDP e strumenti di BI
Canali marketing (Meta, Google Ads, Email marketing)

Con queste integrazioni, è possibile:

tracciare l’intero ciclo di vita del cliente, dall’ADV alla post-vendita;
personalizzare offerte e comunicazioni in tempo reale;
analizzare performance commerciali, marketing e CX in un’unica dashboard.

Per esempio, con il nostro connettore Magento + CRM, è possibile visualizzare gli ordini nel CRM in tempo reale, avviare azioni automatizzate per carrelli abbandonati, upsell o gestione ticket.

5. Monitorare KPI e ottimizzare i processi nel tempo

Una strategia CRM efficace non si esaurisce nel setup. Il vero impatto si misura nella capacità di migliorare nel tempo, attraverso:

Dashboard KPI: lead generati, ciclo di vendita, lifetime value, churn rate
Analisi delle campagne marketing
Tasso di risposta ai ticket
Previsioni di vendita (forecasting)
Analisi comportamentali (es. prodotti visti, email cliccate, recensioni)

La piattaforma vtenext consente la visualizzazione personalizzata dei dati, per ruolo e funzione, offrendo insight strategici e operativi.

In Tidycode, ogni progetto include un piano di ottimizzazione continua e affiancamento nei mesi successivi, per garantire evoluzione e adattabilità.

Una strategia CRM ben progettata porta ritorni concreti su vendite, efficienza e fidelizzazione. È un percorso che va costruito su misura, con una roadmap chiara e un partner tecnologico competente.

Tidycode accompagna le aziende in tutto il ciclo di vita CRM, con: